Salesforce amplía su oferta de servicios financieros en 2021

Salesforce, el líder mundial en CRM, anunció el lanzamiento de Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, una nueva tecnología que ayuda a los profesionales de la banca y a los equipos de operaciones a profundizar sus relaciones con los clientes, gestionar las interacciones de las operaciones en una sola plataforma y colaborar y compartir información sensible relevante para una operación.

Como la pandemia ha dejado claro, los sectores necesitan innovar rápidamente para seguir siendo relevantes; y los servicios financieros no son la excepción; los empleados de la banca de inversión necesitan herramientas digitales para impulsar la eficiencia, construir y profundizar las relaciones con los clientes y conseguir más acuerdos. También necesitan una visión única de las grandes cantidades de datos de los clientes, integrada en una sola plataforma, para ayudar a evitar una mala gestión.

Además, los responsables del cumplimiento de la normativa trabajan en un panorama en el sector de la banca plagado de complejidades normativas, como la gestión de información sensible, información material privada, y la evaluación de posibles conflictos de intereses. La banca puede sufrir daños en su reputación, la interrupción de su negocio, multas reglamentarias y pérdida de ingresos si la información sensible se gestiona mal, los conflictos de intereses no se detectan a tiempo o el cumplimiento no se mantiene de manera segura.

"Los empleados de la banca están buscando nuevas formas de profundizar en las relaciones con los clientes, facilitar las presentaciones y desarrollar nuevos negocios a través de los datos de los clientes", dijo Jujhar Singh, vicepresidente ejecutivo y director general de Salesforce Industries. "Con Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, estamos proporcionando a los profesionales de la banca nuevas formas de construir y profundizar las relaciones con los clientes y gestionar las cuentas clave aprovechando la inteligencia artificial". Con estas nuevas innovaciones de Salesforce, estos empleados pueden dedicar su tiempo a ser asesores de confianza para sus clientes, acelerando los procesos de negociación y gestionando mejor la información sensible para garantizar el cumplimiento de cada paso de la negociación".

Presentación de Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud

Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud está diseñada para ofrecer una experiencia completa a lo largo del recorrido del cliente, y admite nuevas integraciones con Tableau CRM y Einstein Relationship Insights (ERI) para proporcionar a los empleados del sector de la banca una tecnología especialmente diseñada. Esto incluye:

Maximizar la eficiencia y la productividad de los banqueros.

Los miembros de la banca de inversión pueden gestionar todo el ciclo de vida de las operaciones y realizar un seguimiento de las actividades de las operaciones y las interacciones con los clientes en una plataforma desde cualquier lugar. Gracias a las herramientas de bajo código de Salesforce, pueden automatizar los procesos de ejecución de acuerdos relacionados con las fusiones y adquisiciones, la obtención de capital y la reestructuración corporativa. Con la potencia de Tableau CRM for Financial Services, los profesionales de la banca pueden utilizar el análisis de operaciones para optimizar su cartera de proyectos y la participación de los clientes con acceso a datos históricos de clientes, lanzamientos anteriores y notas de reuniones, todo en un solo lugar y desde el dispositivo que elijan.

Descubrir relaciones con un asistente de investigación basado en IA.

Einstein Relationship Insights (ERI) es una nueva herramienta de descubrimiento de relaciones integrada en Financial Services Cloud. Comprende el contexto de un profesional de la banca en los registros de Salesforce, como cuentas y contactos, y busca en la web para encontrar menciones de las relaciones, descubriendo a menudo relaciones imprevistas entre personas y empresas clave. Por ejemplo, si un profesional de la banca quiere presentar a un posible cliente, ERI es capaz de buscar datos y textos no estructurados en la Web, como el anuncio de un nuevo miembro de la junta directiva, descubriendo que el posible cliente forma parte de la misma junta de asesores sin ánimo de lucro que una de las conexiones del empleado de banca, lo que ofrece la oportunidad de una cálida presentación.

Garantizar el cumplimiento de los compromisos con los clientes.

Los bancos de inversión pueden mantener el cumplimiento asegurándose de que los datos sensibles de los clientes o de las operaciones sólo se compartan con las partes interesadas pertinentes. Por ejemplo, si un profesional de la banca está trabajando en una operación sensible de fusiones y adquisiciones, puede asegurarse de que sus colegas que negocian acciones relacionadas no tengan una visión de la posible operación de fusiones y adquisiciones que se está considerando. Además, dicho empleado puede iniciar el proceso de incorporación de clientes desde Salesforce, y seguir el progreso con soluciones de socios.

Aprovechamiento de los datos como ventaja estratégica.

Los empleados de la banca suelen tener que conectarse a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante para su operación. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos de las operaciones con los datos de mercado externos de los socios, como S&P Global, para obtener una visión completa de sus clientes. Los empleados de la banca pueden acceder a la valoración de la empresa desde S&P Global mientras ven información como los ingresos, los salarios de los empleados y otros riesgos potenciales, todo dentro de Salesforce, evitando la necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.

Aprovechar los datos como ventaja estratégica.

Los profesionales de la banca suelen tener que conectarse a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante para sus operaciones. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos de negociación con los datos de mercado externos de sus socios, como S&P Global, para obtener una visión completa de sus clientes. Estos profesionales pueden acceder a la valoración de la empresa desde S&P Global mientras ven información como los ingresos, los salarios de los empleados y otros riesgos potenciales, todo ello dentro de Salesforce, evitando la necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.

Ampliación de la banca corporativa y de inversión a través del ecosistema de socios de Salesforce

Salesforce cuenta con un amplio ecosistema de socios que proporciona experiencia y soluciones únicas para las instituciones financieras de todo el mundo. Los socios ISV como S&P Global Market Intelligence y Fenergo amplían y complementan el valor de Financial Services Cloud. Además, los socios consultores Silverline y VASS son expertos en banca corporativa y de inversión y están equipados para implementar soluciones de servicios financieros a la medida de cada cliente.